騰訊季績勝預期 大行唱好維持「買入」評級
騰訊控股(00700) 沽空 $6.21億; 比率 10.659% 今日股價抽高逾3%，盤中曾高見284.8元。公司昨公布截至今年9月底止第三季業績，收入805.95億元人民幣，按年升23.6%，比較本網綜合16間券商預測介乎767億至836.4億人民幣，中位數則為799.88億人民幣符預期；毛利354.8億人民幣，按年升約12%；純利233.33億人民幣，按年升29.6%。每股基本盈利2.469人民幣。
高盛發表報告指，騰訊第3季非通用會計準則每股盈利按年升15%，略高於該行預期。電腦遊戲收入按年跌幅擴至15%，主要因為玩家轉至手機遊戲。上調公司2018至2020年每股盈利預測3%、2%及2%；目標價維持397港元，重申「買入」評級。
德銀報告指騰訊基本面強勁，儘管外部環境變化，公司有能力執行並實現其核心業務。公司第3季手遊收入按季增長11%，好過預期，反映公司有空間擴闊付費用戶基礎，將其手遊業務2019年收入預測由原先估計按年跌2%，改為按年升5%。預期騰訊股價可繼續反彈，維持「買入」評級，目標價由328元升至337元。
該行指，騰訊第三季手機遊戲收入按季升11%，好過該行預期的下跌5%，主要由於遊戲《Honor of Kings 王者榮耀》付費用戶增加，每用戶平均收入按季維持。該行認為第三季業績反映公司有空間擴闊付費用戶基礎，並將手遊業務2019年收入預期由原本按年跌2%調升至按年升5%，但在監管部門恢復審批遊戲之前均傾向較為謹慎的態度。(ac/t)(報價延遲最少十五分鐘。
花旗報告稱，騰訊季績勝預期，手遊業務按年升7%，按季則增長11%，均好過預期。受惠於新發行遊戲帶動，期內廣告業務收入升47%，維持騰訊「買入」評級，目標價420元，相當預測明年非通用會計準則市盈率32倍。
