領展發行5年期可轉換債券集資33億元
2022-11-23
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領展公布發行2027年到期,固定年息率4.5%的有擔保可轉換債券,集資33億元,為到期的信貸融資補充資金來源,並在持續加息的環境下增加固定利率債務比例。
假設現有基金單位持有量沒有其他變化,以及債券按初步轉換價每基金61.92元全數轉換,領展將發行最多約5329.5萬個基金單位,佔擴大後的已發行基金單位數目約2.5%。
公告指今次發行所得款項能為現有償付責任提供再融資機會,並可用作一般企業用途。領展已償還大部分上一次於2019年發行的40億元可轉換債券,未償還金額7.87億元。
領展行政總裁王國龍表示,發行不但令集團以較低融資成本補充資金,同時亦為營運需要,及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。